Como fazer a conciliação das vendas realizadas através da Spin?

Todas as informações que você vai precisar para fazer a conciliação de seus vendas podem ser encontradas no Painel do Cliente. 

Atenção: para que você tenha acesso aos relatórios citados neste artigo é necessário que seu login no Painel seja de perfil Financeiro ou Administrador. Pessoas com login de perfil Operação ou Desenvolvedor não têm acesso a essa funcionalidade do Painel. 

Neste vídeo, a Camila do nosso Time de Suporte, explica como fazer a conciliação usando nosso relatório: 

Caso você não queira/possa assistir ao vídeo, também fizemos a descrição do processo passo a passo: 

• Acessar o Painel do Cliente;
• Acessar a aba "conciliação";

• Preencher os campos com as datas referentes aos dias que você deseja consultar. Hoje temos um limite de consulta de até 31 dias. Para conciliar períodos maiores do que esse, é necessário baixar mais de um arquivo e juntá-los;

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• Clicar em "gerar";

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• Depois de gerado o relatório, você deve selecionar em qual formato deseja baixar o arquivo - .csv ou .txt - e clicar em "exportar";

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• Com o arquivo baixado, você só precisa importá-lo para o Excel ou Google Sheets, para abrir e fazer as consultas.

Neste link sugerimos um vídeo que explica como importar os arquivos, caso você tenha problemas na hora de abri-los.  

Pontos de atenção quando houver a necessidade de consultar um período de mais de 31 dias :

• É necessário se atentar para manter na na planilha apenas os pedidos com data de venda do mês que você deseja verificar - no filtro talvez apareçam vendas que foram realizadas no mês anterior e liquidadas no mês de consulta, e estas precisam ser excluídas do cálculo;
• Quando precisar baixar mais de um relatório e juntar tudo em um único arquivo, é necessário conferir se não existem pagamentos duplicados - que estavam em mais de um arquivo e, na hora de juntar os arquivos, os pedidos acabaram duplicados;
• Indicamos incluir 1 dia a mais na quebra de datas quando precisar juntar arquivos. Então na consulta dos pagamentos à partir do 15º dia do mês, por exemplo, o ideal é selecionar o dia 14 ao invés do dia 15, porque às vezes na quebra de data algum pagamento pode ficar de fora.

Outro ponto de atenção é a presença de ajustes ao final dos relatórios. Esses ajustes são valores negativos que precisam entrar nos cálculos de conciliação e podem ser referentes à estornos ou contestações de compra por desacordo comercial que precisaram ser descontadas. 

Para consultar os itens que integram esse ajuste, é possível baixar o relatório de ajustes, seguindo o mesmo passo a passo: 

Com essas informações você deverá ser capaz de conciliar suas vendas. Entretanto, se por acaso você ainda ficou com alguma dúvida, fique à vontade para nos enviar uma solicitação através do link no canto superior direito da tela ou nos escrever no [e-mail].